法郎增势沉闷,比索惨被空头杀戮

2019-10-01 作者:关于财经   |   浏览(79)

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周三(8月2日)美元指数仍距离近15个月低点不远,走势依旧偏弱,不过投资者开始为8月4日美国公布非农就业报告等本周重要经济事件布仓,这限制了美元的跌势。纽元跌至一周低位,因新西兰经济数据黯淡。同时,投资者还在静候美国ADP就业数据和美联储官员讲话。

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★亚洲时段外汇行情回顾:美元走势偏弱,就业数据不佳令纽元跌至一周低位★

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美元指数目前仍处于93关口附近运行。美国政治动荡和美国经济数据平淡无奇特别是低迷的通胀,使得美联储收紧政策步伐的不确定性升高,美元受到拖累。

  周三(12月6日),美元指数走势较为谨慎,澳元兑美元则因第三季度GDP年率和季率均不及前值,短线一度跳水近50点,美元兑日元持续走弱,逼近112关口,主要因日本股市早盘下跌,追随隔夜美股跌势,同时市场避险情绪有所回落也打压汇价回落。现货黄金距离隔夜触及的近六周低位依旧不远。目前,投资者正在等待晚间即将公布的“小非农”数据,伴随着市场风险偏好持续上升,避险资产的吸引力或将持续下降。

    

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巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示,美元已经明显走软,尤其是欧元已涨到相当程度,促使一些市场参与者甚至在美国8月4日公布就业数据前就开始买回美元,Kadota并称,但这只是美国就业数据公布前的仓位调整,美元偏空的趋势仍然完好无损。

  ★亚洲时段外汇行情回顾:澳元短线跳水50点,美日逼近112关口★

市场静候今日稍晚公布的美国ADP就业数据,以及美国克利夫兰联储主席梅斯特的讲话。这些可能会对短线市场情绪产生一定影响。

  美元指数震荡交投于93.26一线,不过因市场对税改进展持乐观态度,助美元保持强劲低位。上周末,美国参议院通过了一项税收改革方案,预计对企业的减税将刺激美国经济。

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  市场普遍认为,税改将刺激经济加速增长,从而推升通胀回升。美联储加息步伐将加快,这一预期抵消了美国11月非制造业PMI数据低于预期的不利影响。

欧元兑美元小升至1.1830一线交投,仍未远离上日触及的两年半高位1.1846。欧元兑美元今年迄今上涨约12%。

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除了美元遭遇政治风险和货币政策不确定性之外,欧元还从外界对欧洲央行最终将逐步退出宽松政策的预期中得到支撑。

  澳元兑美元交投于三个交易日低位0.7578附近。主要澳大利亚公布的第三季度GDP年率和季率均不及前值,表现出澳大利亚第三季度经济增长放缓。

在新西兰疲弱的经济数据公布后,纽元兑美元跌至一周低点0.7416。

  数据公布后,澳元兑美元短线跳水近50点,跌破0.76关口,刷新三个交易日低位至0.7572。

周三公布的官方数据显示,新西兰第二季就业成长意外下滑,且薪资增长疲弱,这强化了新西兰联储将在未来数年维持利率在纪录低位不变的前景。

  随后交易员称,澳大利亚GDP数据不及预期打压澳元,算法交易出错曾导致汇价一度瞬间冲高。

奥克兰的ASB银行首席经济学家Nick Tuffley表示:“本次就业数据发布后新西兰联储将不急于提高利率,我们现在预计,新西兰联储将现有官方利率维持到2019年2月,以前预计是2018年11月。”

  亚洲市场一位外汇交易员称,澳元兑美元在0.7590美元下方的澳大利亚公司买盘和期权买盘已被消化,因为澳大利亚三季度GDP同比与环比数据双双逊于预期,引起了交易员的反应。 出口商买盘目前挂在0.7530/40之间。

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美元兑日元涨至110.80一线交投,脱离了隔夜触及的近七周低位109.92。

  澳元和纽元日内走势分化,相比澳元的疲弱走势,而纽元兑美元日内则震荡走强,目前震荡交投于三个交易日高位0.69关口附近,主要受隔夜新西兰联储代理主席斯宾塞讲话影响。

    

  新西兰联储代理主席斯宾塞称,相对于通胀,货币政策对产出、就业和金融稳定赋予相对较大的权重,这或许是适宜的;并表示随着长期通胀率维持在2%,对当前货币政策框架的信心较充分。

三井住友信托资深市场分析师Ayako Sera称,随着美股表现持续强劲,美元兑日元得到支撑,尽管面临着潜在的风险。Sera还称,对于日本首相安倍晋三计划在周四(8月3日)进行的内阁重组,市场可能淡然以待。安倍希望借助内阁重组来提振其支持率。

  因澳元和纽元走势出现分化,澳元兑纽元日内跌近百点,现交投于一周低位1.0974一线。

市场参与者当然会关注内阁重组的结果如何,但鲜有人预测内阁重组会对市场带来影响。

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  美元兑日元持续走弱,目前震荡交投于三个交易日低位112.12附近,逼近112关口,主要因日本股市早盘下跌,追随隔夜美股跌势,同时市场避险情绪有所回落也打压美元兑日元回落。

★原油期货方面:油价延续弱势走势,市场等待EIA原油库存数据★

  与此同时,对俄罗斯在2016年美国总统大选中涉嫌干预的“通俄门”调查,似乎在一定程度上限制了美元的收益,这使得当前局面美元兑日元有所承压。

油价延续隔夜跌势,美国原油9月期货交投于48.66美元/桶附近,布伦特原油10月期货交投于51.29美元/桶附近。隔夜油价跌近3%,因OPEC 7月产量料增加及美国API原油库存意外大增令投资者担忧油市再平衡的步伐受阻。若美国EIA原油库存数据走势与API相一致,那么或令油价进一步承压。

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API原油库存增幅超预期,美国石油协会(API)北京时间周三04:30公布的数据显示,美国截至7月28日当周原油库存增加178万桶至4.888亿桶,预期为减少290万桶。库欣原油库存增加256.2万桶,预期为减少256.8万桶。

  ★原油期货方面:多重因素叠加出现,油价走势震荡★

知名金融博客零对冲对此评论称,在相关调查显示OPEC在7月增产后,美国原油在8月初即遭遇大跌。多头本希望在API数据上确定美国原油库存正在下降的趋势,但美国API原油库存却意外录得增加。虽然美国上周汽油与精炼油库存录得近2个月以来最大降幅,库欣油库存却大幅增加。

  油价走势较为震荡,凌晨美国API数据公布美国原油库存减少,但油价不升反降,因汽油和精炼油库存增幅均远超预期。但需求坚挺以及OPEC延长减产乐观情绪支撑油价。而未来中东局势也会影响到油价走势,但目前尚未体现出来。

市场等待EIA库存数据,彭博最新公布的调查数据显示,市场预计美国EIA原油库存将下降347.66万桶,精炼油库存将下降133.41万桶,汽油库存将下降112.74万桶,精炼厂设备利用率为94.11%。

  API原油库存大降,油价却不涨反跌。知名金融博客零对冲表示,相对其他市场而言,周二(12月5日)油市表现稳定,但API数据公布后,油价快速下跌,虽然原油库存大幅下降,但汽油和精炼油库存增幅均远超预期,而且库欣原油库存降幅较前值有所收窄。

Tradition能源公司的市场研究主管Gene McGillian称,投资者确实正在开始意识到市场可能需要一些实实在在的基本面走强的信息,如果在本周得不到确实利好的库存报告,市场很容易出现小的转折。

  原油需求坚挺加OPEC带头减产承诺强于预期,油价长线仍有支撑。

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  国际能源署表示,石油需求可能在未来五年增长120万桶/年至130万桶/年。美银美林也表示,2018年全球原油需求有望再度增长150万桶/日。

★股市方面:沪综指小幅收跌终结五连涨,市场分歧加大3300点得而复失★

  今年原油需求增长高于预期,令OPEC清理过剩库存的努力事半功倍。

上证综指周三收盘跌0.23%,下跌7.58点,报3285.06点;

  高盛在周一晚些时候将2018年布伦特原油价格预期上调至62美元每桶,WTI原油价格预期上调至57.5美元每桶。

深证成指周三收盘跌0.53%,下跌56.01点,报10496.34点;

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沪深300股指周三收盘跌0.25%,下跌9.53点,报3760.85点;

  ★股市方面:亚太股市周三集体下挫,日股创2017年最大跌幅★

创业板指数周三收盘跌0.93%,下跌16.24点,报1724.83点。

  沪指收创8月25日以来新低,尾盘V型反转;

中国股市沪综指周三小幅收跌,结束连五日升势;分析师称,今日大盘冲高回落市场分歧加大,沪指一度冲上3300点整数关口,创近19个月盘中新高,但之后逐级下滑。

  上证综指12月6日(周三)收盘下跌9.71点,跌幅:0.29%,报3293.96点;

联讯证券分析师陈勇称,市场的分歧在这个位置还是比较大,整体上攻的动力还不是太足,他指出,供给侧改革政策的推进,与相关板块走势形成较好的互动,当前市场焦点集中在周期性个股;时近期美元指数回落,对大宗商品价格上涨也起到正向支持;他并认为,当前金融板块估值水平仍偏低,加之上游行业企业盈利状况转暖,对银行业盈利状况和不良贷款好转均形成支撑。

  深证成指12月6日(周三)收盘上涨56.57点,涨幅:0.52%,报10911.33点;

韩国首尔综指周三收盘上涨0.20%,报2427.82点。

  沪深300指数12月6日(周三)收盘下跌24.35点,跌幅:0.60%,报4015.82点;

日经225指数周三收盘上涨0.47%,报20080.04点;

  创业板指数12月6日(周三)收盘上涨25.73点,涨幅:1.46%,报1784.31点。

日本东证股价指数周三收盘上涨0.36%,报1634.38点。

  韩国首尔综指周三收盘下跌1.42%,报2474.37点。

澳洲股市指标S&P/ASX200指数周三收盘下跌0.45%,报5746.50点。

  日本股市周三大幅收跌,创2017年最大跌幅;

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  日经225指数周三收盘下跌2%,报22177.04点;

★贵金属方面:现货黄金交投于1270美元下方,但仍距离七周高位不远★

  日本东证股价指数周三收盘下跌1.43%,报1765.42点

现货黄金目前震荡交投于1270美元/盎司关口下方,不过仍距离近七周高位不远,之前美国公布的经济数据好坏参半,投资者仍然怀疑美联储是否会在未来数月升息。在本周末非农就业报告公布之前,投资者调整头寸,保持谨慎。

  亚太股市周三集体下挫,受三大因素打压:

周二(8月1日)美国数据整体好坏参半。数据显示,美国个人消费支出和核心PCE物价指数基本符合预期;美国7月ISM制造业指数表现略低于预期;而美国Markit制造业PMI和营建支出好坏参半。

  ① 受隔夜美股跌势拖累;

道明证券的助理商品策略师Ryan McKay表示,“数据仍然疲弱令人质疑美联储是否会升息,以及通胀长期是否会回升,这是推动金市的真正原因。人们开始质疑美国是否会再度升息,且我们看到金价从1,200美元的低位反弹,我认为,这是因为人们对升息是否会发生越发不确定。”

  ② 美国税改打压新兴市场资金流;美国参议院税改法案通过后,美联储升息预期提高,市场对新兴市场资产的需求降低;因而导致新兴市场资金流由盛转衰;

三菱银行驻伦敦的分析师Jonathan Butler表示,“金价月线收在一下行趋势线之上,为2011年触及高位以来首次。这是非常利多的技术信号,可能是一新趋势的开始。” 

  ③ 朝鲜地缘局势风险持续发酵,打压美元兑日元的同时也打压亚股。

Kitco Metals公司全球交易主管Peter Hug表示,“我认为,过去几个月内的市场共识是预计美联储立场将变得更加激进,但我认为这不会成为现实。美国经济状况并不强劲,不足以支持美联储今年继续激进的再次加息、或者开始大幅削减其4.5万亿美元资产负债表规模。其他一些分析师也有类似观点。

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  ★贵金属方面:现货黄金仍距离六周低位不远★

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间16:20,美元指数报92.98/99。

  现货黄金小跌至1265美元/盎司附近交投,距离隔夜触及的近六周低位1261.04美元/盎司依旧不远,主要因市场对美国税改法案最终获得通过持乐观态度,提振美元走强,使得金价承压。目前,投资者正在等待晚间即将公布的“小非农”数据,伴随着市场风险偏好持续上升,避险资产黄金的吸引力或将持续下降。

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  德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,税改的消息令市场风险偏好重燃,黄金价格也相应下跌。

  澳洲国民银行(NAB)的分析师John Sharma说:“金价预计将在1260-1290美元的窄幅区间波动,近期走势偏向这个区间的下档。美国通过税改议案将可能提振股市,那将不利金价。”

  此外,投资者今晚需密切关注美国11月ADP就业人数,该数据有“小非农”之称,是非农就业数据的重要前瞻性指标今晚的ADP小非农数据自然也是备受关注。从目前美国就业市场的强劲表现来看,似乎仍利好美元,令金价下行的担忧剧增。

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  汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:40,美元指数报93.28/29。

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